Всё шло своим чередом Таня жила с Ванькой в глуши, Гробыня с Гуней на Лысой Горе, Катя Локова с Ягуном в Тибидохсе...Так прошёл целый год! Ничего сильно не изменилось за это время. Пока Сарданапал с учителями не решили устроить...бал! Приглашения были отправлены всем бывшим учащимся Тибидохса! А раз приедут все, значит что Таня сново увидит Бейбарсова..На канунебала когда все уже были в Тибидохсе в кабинете Сарданапала открылся проход в паралельный мир! Все преподаватели обеспокоины случившимся! Ученики ничего не подозревают. Проход закрыть не удаётся, а на следующие утро на глазах академика Черноморова из прохода как ни в чём ни бывало появляется......Ург!!! Как ему удалось попасть в этот мир известно лишь ему одному..! Он пытается найти Таню, но они с Ванькой ещё не приехали.. Ург свободно ходит по Тибидохсу и ни на кого не обращает внимания. Ведёт себя спокойно и уверено буд-то всю жизнь прожил тут на Буяне. Тане постоянно снится то Бейбарсов, то Ург! Гробыню мучают кошмары, она стала отрешённой и не своей, она стала как бы существовать отдельно от своего тела. Всего шарахается и ни чего не понимает! У Ваньки Валялкина странным образом сново появляются способности к магии, да ещё какой! В нём проснулась интуинтивная магия! К Глебу возвращается некромагия.
День. Солнце светит уже совсем по летнему, несмотря а то, что на дворе апрель. Точнее не апрель, а его жалкий хвостик, который постепенно уплывает в пустоту и уступает место маю. Мефодий сидел на спинке скамейки и задумчиво смотрел на соседний дом. Он был уже большим (18 лет почти), парень сумел отказаться от мрака в своем сердце и теперь жил спокойной жизнью стража Света. Меф ждал Дафну. Она ушла 10 минут назад ловить Депрессняка, но так и не вернулась. Вдруг парень почуствовал страную сосущую тревогу. Колокольчик интуиции жалобно, но настойчива зазвенел в голове. Мефодий пристал, но страшная тьма накрыла его. Страж испытал ощущение хуже, чем после телепортации. Все малекулы его тела разъединились, стали , как осиный рой, но они даже не торопились собираться вместе. Наконец противное ощущение ушло. Меф очнулся на холодном полу. Рядом с ним лежала Даф, чуть правее - Улита, около лестницы расположились Ната, Чимоданов и Мошкин. Арей сидел у стены, а Эссиорх с Корнелий лежали немного дальше Дафны. Послышались шорохи. Мефодий увидел длиннобородога старика в мантии, рядом с ним была старушка, которая воплощала в себе стереотипы цыганки и еще одна девченка, лет 19 на вид с непослушными волосами. Меф очумел, он не успел ничего промолвить, как вся эта гвардия оказалась в кабинете у Сарданапала...